service 02 資産運用

「目的」と「目標」を定めて、
効率よく資産運用を。

資産運用で重要なのは「目的」と「目標」を明確にすることです。
何のために資産を増やしたいのか？その目的を果たすためには、具体的にいつまでに、どのくらいの資産が必要になるのか？これらのポイントを押さえたうえで、効率よく資産を管理・運用していきましょう。

当事務所では、資産管理専門の事業所と連携しながら、貴社の目的に合った資産運用をサポートしています。まずは、ご相談ください。

FLOW ご相談の流れ

  • ヒアリング

    経営者さまのお話を伺い、現在のお悩みやご要望を把握いたします。

  • 分析

    ヒアリング内容を踏まえて現在の課題を分析・明確にします。

  • ご提案・アドバイス

    貴社の現状に適したご提案・アドバイスを差し上げます。

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