ABOUT US 事業所概要
親しみやすさを大切に、
経営者さまに寄り添う。
今後も、ますます少子高齢社会が深刻化するといわれる日本。
とくに中小企業においては人材不足や資金繰りが重要課題となっている現場も多いのではないでしょうか。企業の財産は人であり、人の力なくして事業の成長は見込めません。今後の中小企業の命運は「いかにして優秀な人材を確保し、経営資金を上手く運用していくか」に、かかっているといっても過言ではないでしょう。
当事務所は、中小企業および歯科医院を対象に、確定拠出年金の導入支援や資産運用、フリーキャッシュフローを活用した財務相談・銀行借入のアドバイスなどを提供しています。従業員の老後資金の不安を解消するとともに節税対策も行い、優秀な人材が定着する仕組みづくりをお手伝いいたします。難しい専門用語は使用しません。長年の法人営業の経験も生かしながら、FPならではの視点で専門性の高いアドバイス・サポートを提供いたします。
とくに中小企業においては人材不足や資金繰りが重要課題となっている現場も多いのではないでしょうか。企業の財産は人であり、人の力なくして事業の成長は見込めません。今後の中小企業の命運は「いかにして優秀な人材を確保し、経営資金を上手く運用していくか」に、かかっているといっても過言ではないでしょう。
当事務所は、中小企業および歯科医院を対象に、確定拠出年金の導入支援や資産運用、フリーキャッシュフローを活用した財務相談・銀行借入のアドバイスなどを提供しています。従業員の老後資金の不安を解消するとともに節税対策も行い、優秀な人材が定着する仕組みづくりをお手伝いいたします。難しい専門用語は使用しません。長年の法人営業の経験も生かしながら、FPならではの視点で専門性の高いアドバイス・サポートを提供いたします。
FEATURE 特徴
FEATURE 01
地域密着で、
軽いフットワーク。
新潟県三条市に根ざしたFP事務所であり、地域密着ならではのフットワークの軽さが強みです。ご相談をいただきましたら、最短でご案内できる日程をご提示し、お約束の日時に貴社のもとへ訪問いたします。また、オンライン相談（Zoom、Microsoft Teams）にも対応が可能。全国各地にてご利用いただけます。
ご相談内容によっては、税理士や司法書士など各専門家とも連携。資産運用や事業承継の相続税対策、FP領域外の問題に関してもワンストップでサポートすることが可能です。
「福利厚生を充実させることで人材不足を解消したい」「事業承継にあたり節税対策のアドバイスがほしい」など、人と経営のお金に関するお悩みがありましたら、当事務所にご相談ください。
ご相談内容によっては、税理士や司法書士など各専門家とも連携。資産運用や事業承継の相続税対策、FP領域外の問題に関してもワンストップでサポートすることが可能です。
「福利厚生を充実させることで人材不足を解消したい」「事業承継にあたり節税対策のアドバイスがほしい」など、人と経営のお金に関するお悩みがありましたら、当事務所にご相談ください。
FEATURE 02
気軽に話せる、
身近なFP事務所。
FPを利用されたことがない方のなかには「FP事務所に相談したいが、ハードルが高く感じる」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
タナベFP事務所は、暮らしに身近な「お金のお医者さん」であり、常に経営者さまと同じ目線に立ってお話しをしております。どうぞお気軽にご相談ください。
タナベFP事務所は、暮らしに身近な「お金のお医者さん」であり、常に経営者さまと同じ目線に立ってお話しをしております。どうぞお気軽にご相談ください。
PROFILE 代表紹介
代表 田辺 健一 TANABE KENICHI
- 資格
- ・ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
・相続診断協会認定
・相続診断士
- 経歴
- 商社・地元メーカーでの法人営業を経て、37歳で外資系保険会社へ入社。新人賞受賞や海外表彰など多数獲得したのちに管理職を務める。44歳で独立し、現在に至る。
- 所属等
- ・地元商工会議所青年部
- ・ライオンズクラブ
- ・法人会
・各種事業団体
ほか、各種専門士業と連携
長い間、法人営業に従事し、経営者の方々と関わり合うなかで多くの学びを得てきました。これまでの経験やノウハウを生かして、中小企業の経営者さま・歯科医師の皆さまの心の支えとなれるパートナーを目指して精進していきます。
また、目まぐるしく経済環境が変化し、ニーズが多様化しているなか、常に最新の知識と情報を得るためFPとしての知識習得に努めており、地元の経営者さまにも信頼をいただいております。
明るく楽しく元気よく！をモットーにいつも皆さまの側にいる、そんな関係でありたいと思っております。
また、目まぐるしく経済環境が変化し、ニーズが多様化しているなか、常に最新の知識と情報を得るためFPとしての知識習得に努めており、地元の経営者さまにも信頼をいただいております。
明るく楽しく元気よく！をモットーにいつも皆さまの側にいる、そんな関係でありたいと思っております。